Экспертное заключение подготовлено по итогам сессии ВЭФ-2023 «Российский автопром: в поисках новой идентичности».
Закрывать нельзя пускать
Автомобильный рынок Российской Федерации за последние годы столкнулся сразу с несколькими вызовами. В начале с серьезными ограничениями столкнулись местные производители ввиду нарушения цепочек поставок оборудования и комплектующих из-за пандемии коронавируса. А уже в 2022 г. многие налаженные ранее каналы взаимодействия с представителями компаний из недружественных стран были заморожены или полностью прекращены, что одновременно с уходом с рынка более чем 75% иностранных брендов привело к падению рынка на более чем 58% по сравнению с 2021 г. [1]. При этом в 2023 г. объем проданных автомобилей может достигнуть 1 млн единиц [2]. А доля китайских моделей уже в первом полугодии 2023 г. практически приблизилась к 50%. [3].
С одной стороны, на автомобильном рынке РФ наблюдается значительный рост цен ввиду соответствующей динамики курса национальной валюты, денежно кредитной политики Центрального банка РФ и явному дефициту. Так по некоторым оценкам в 2022 г. рост цен на новые легковые автомобили составил более чем 24%. [4]. Сопоставимые показатели роста также ожидаются по итогам 2023 г. [5]. Последнее создает значительные неудобства для потребителей, причем речь идет как о физических, так и о юридических лицах. В этой связи по словам президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексея Подшеколдина в ближайшие 2 года необходимо вести сдержанную политику относительно введения возможных рыночных барьеров для потенциальных иностранных производителей, заинтересованных в выходе на отечественный рынок, при этом создавая условия и стимулы для последовательно увеличения доли локализации производства на территории Российской Федерации. С другой стороны, существуют опасения, что массовое освоение освободившегося рынка РФ китайскими производителями, с учетом ее несопоставимости с объемом рынка КНР (0.7 млн машин против 27 млн, соответственно, в 2022 г.) может существенно ограничить потенциал развития российских автомобилестроителей. По словам Зампредседателя Комитета СФ по экономической политике Константина Долгова, меры, направленные на разумную защиту от внешней экспансии, наряду с развитием и расширением программ поддержки, в частности, производителей комплектующих, помимо прочего позволят расширить возможности на внутреннем рынке для сбыта продукции российских автопроизводителей. [6].
От перемены мест слагаемых сумма не меняется
В действительности практически все стейкхолдеры лица заинтересованы в государственном регулировании процесса входа на Российский рынок китайских производителей автомобилей. Так по словам представителей дилерского сообщества уже сейчас есть риски столкнуться при работе с компаниями из КНР с более жесткими требованиями по сравнению со сложившейся практикой взаимодействия с европейскими компаниями [7]. При этом, как и в случае с уходом западных компаний, в итоге могут пострадать в том числе потребители иностранной продукции, например, в связи с отсутствием долгосрочных контрактов и стремлением китайских производителей развивать собственные независимые каналы дистрибуции. При этом регулирование рынка требуется также и по причине необходимости обеспечить развитие собственной компонентной базы, а именно производителей комплектующих на территории РФ, ведь в случае лавинообразного наполнения рынка китайскими производителями, осуществляющими в лучшем случае крупноузловую сборку для их развития, может просто не хватить рыночного спроса. При этом при определенных обстоятельствах и для представителей китайских компаний может быть невыгодным полная локализация производства комплектующих особенно при условии относительно малых объемов продаж отдельных брендов.
В итоге складывается следующая дилемма. С одной стороны, стабилизацию цен за счет повышения уровня конкуренции, в том числе между отдельными китайскими брендами, что в том числе может потенциально увеличить вероятность технологического сотрудничества с отечественными компаниями, может обеспечить приход как можно большего количества китайских брендов. С другой стороны, уменьшение вероятности достижения критических объемов продаж в случае, если количество китайских брендов существенно увеличится, может привести к тому, что отдельным компаниям будет экономически невыгодно инвестировать существенный объем средств в локализацию производства и в сотрудничество с местными производителями комплектующих, особенно без учета потенциальных мер государственной поддержки. Потенциальным решением в этой связи может стать государственное регулирование, направленное прежде всего на создание стимулов и возможностей для наиболее заинтересованных китайских компаний зарабатывать на Российском рынке при условии их всеобъемлющей поддержки развития местных производителей комплектующих, как за счет увеличение спроса на их продукцию, так и за счет содействия процесса трансфера технологий на взаимоприемлемом уровне.
Трансфер технологий: необходимые условия
Взаимодействие с иностранными производителями, направленное на их участие в загрузке мощностей местных производителей комплектующих помимо прочего, непосредственно связано с возможностью последних принимать участие в трансфере технологий. Возможность трансфера технологий в первую очередь определяется наличием двух сторон, а именно принимающей и передающей стороны, а также наличием соответствующей инфраструктуры. Опыт других стран показывает, что важным элементом подобной инфраструктуры является взаимодействие с университетской средой, инжиниринговыми центрами и иными структурами, которые могут накопить соответствующие компетенции, направленные прежде всего на снижение издержек, особенно транзакционных, способных существенно ограничить возможности малого и среднего бизнеса участвовать во внедрении новых технологий, особенно в условиях дефицита кадров и соответствующего опыта. Так практически все крупнейшие университеты партнеры крупных китайских корпораций имеют центры трансфера технологий, сыгравшие критически важную роль в становлении технологических гигантов КНР за счет налаживания тесных каналов взаимодействия с западными R&D центрами [8,9].
При этом для того, чтобы иностранный автопроизводитель был потенциально заинтересован в развитии отношений с местными производителями комплектующих также важно обеспечить стабильные долгосрочные условия его функционирования, направленные на защиту его интересов, связанных в том числе с отсутствием угроз потери конкурентных преимуществ на определенном этапе организации данной работы, в частности ввиду конкуренции с другими производителями из КНР, не увеличивающими масштабы локализации. Другими словами, существует оптимальный объем китайских брендов, присутствие которых на российском рынке позволило бы как насытить рынок, не допустив слишком высокого уровня потерь благосостояния потребителей, так и соответствующих условий, в том числе ожидаемого уровня доли рынка и потенциальной прибыли, позволяющей при прочих равных условиях сделать выбор в пользу локализации производства комплектующих на максимально возможном уровне. Реализация подобного сценария потребует от органов власти формирования привлекательных условий сотрудничества, создающих для иностранных компаний стимулы принять участие в аукционе, где в качестве их ставок была бы доля и сроки локализации, предполагающей вовлечение в производственные цепочки местных производителей комплектующих с условием содействия процессу трансфера технологий, а в качестве объекта их борьбы выступала бы возможность их присутствия на Российском рынке. При этом сам процесс трансфера технологий может быть успешным в долгосрочном периоде только при условии обеспечения его двусторонности, в частности за счет увеличения объемов инвестиций в развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в соответствующих отраслях.
Рекомендации для органов государственной и муниципальной власти
1. Рассмотрение возможности финансирования функционирования Центров трансфера технологий при ведущих профильных университетах РФ для создания и развития соответствующей инфраструктуры оказания технологической поддержки для малого и среднего бизнеса, потенциально заинтересованного во взаимодействии с иностранными производителями автомобилей
2. Создание условий и стимулов для зарубежных автопроизводителей в развитии торгово-экономических отношений с местными производителями комплектующих, а также поддержки процесса трансфера технологий за счет введения ограничений на объем представленных корпораций на российском рынке с одновременным увеличением привлекательности присутствия на нем
Список источников.
1. Продажи новых авто в России за прошлый год упали на 58,8% // https://www.vedomosti.ru/auto/news/2023/01/12/958794-prodazhi-novih-avto-upali, 20.09.2023.
2. За ценой не постоим? Продажи автомобилей восстанавливаются вопреки утильсбору и подешевевшему рублю // https://74.ru/text/auto/2023/08/30/72647072/, 20.09.2023.
3. В России зафиксировали трехкратный рост на новые китайские авто в I полугодии 2023 года /// https://tass.ru/ekonomika/18362529, 20.09.2023.
4. Цены на иномарки установили рекорд: что будет с ценами в 2023 году // https://www.autonews.ru/news/63cab6989a79471d8cc113f4, 20.09.2023.
5. Эксперты спрогнозировали рост цен на автомобили // https://iz.ru/1576002/2023-09-18/eksperty-sprognozirovali-rost-tcen-na-avtomobili, 20.09.2023.
6. Долгов оценил повышение утильсбора на ввозимые в РФ для перепродажи авто // https://www.pnp.ru/economics/dolgov-ocenil-povyshenie-utilsbora-na-vvozimye-v-rf-dlya-pereprodazhi-a..., 20.09.2023.
7. Интервью президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексея Подщеколдина // https://abreview.ru/ab/interview/dealers/aleksey_podshchekoldin_bn-motors/, 20.09.2023.
8. University technology transfer in China: A literature review and taxonomy // https://brie.berkeley.edu/sites/default/files/cutt.chenpattonkenney.pdf, 20.09.2023.
9. Ding Ma Technology transfer efficiency of universities in China: A three-stage framework based on the dynamic network slacks-based measurement model // Technology in Society, № 70, 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160791X22001725
10. Распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2022 г. № 4261-р Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 г. // https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405963861/, 20.09.2023.
Экспертные аналитические заключения по итогам сессий деловой программы Форума и любые рекомендации, предоставленные экспертами и опубликованные на сайте Фонда Росконгресс являются выражением мнения данных специалистов, основанном, среди прочего, на толковании ими действующего законодательства, по поводу которого дается заключение. Указанная точка зрения может не совпадать с точкой зрения руководства и/или специалистов Фонда Росконгресс, представителей налоговых, судебных, иных контролирующих органов, а равно и с мнением третьих лиц, включая иных специалистов. Фонд Росконгресс не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и любые возможные убытки, понесенные лицами в результате применения публикуемых заключений и следования таким рекомендациям.
