Во время пандемии люди стали больше покупать в интернете. На e-commerce пришлось 15,5% розничных продаж во всем мире, их объем превысил $4,2 трлн. Рост рынка электронной коммерции — одна из самых выдающихся диджитал-историй последнего времени.
За прошлый год в США этот рынок вырос на 44%, до $861,12 млрд. Это самый высокий годовой рост в стране за 20 лет. В России объем онлайн-ретейла в 2020-м составил 2,7 трлн руб. (+34% год к году). По прогнозам Data Insight, к 2024 году цифра вырастет почти в три раза. Мы наконец-то привыкли к покупкам в Сети.
В год пандемии курьеры и сборщики заказов стали ежедневными помощниками горожан. В Москве им даже поставили памятник.
Ограничения и опасности коронавируса дали толчок и рынку онлайн-ретейла, и рынку e-grocery — то есть доставке продуктов и товаров первой необходимости на дом. Сегодня не иметь в телефоне приложения для заказа — все равно что не знать номер скорой помощи.
При новых реалиях американский сервис Instacart в марте был оценен в $39 млрд. Компания второй раз двукратно выросла в цене с начала пандемии. Instacart стал вторым по величине единорогом в США после SpaceX Илона Маска, который оценивается в $74 млрд.
Оборот российского СберМаркета (экс-Instamart, который во многом ориентировался на модель Instacart) в 2020 году вырос в 11,2 раза год к году, до 20,7 млрд руб. За первые два месяца локдауна сервис запустился по всей стране, в том числе в городах Дальнего Востока, а теперь развивает доставку формата «здесь и сейчас» — за 20 минут.
Всего за год российский рынок e-grocery вырос в 3,5 раза, до 155 млрд руб. Несмотря на это, ему есть куда стремиться: сегодня онлайн-продажи продуктов питания занимают около 1–1,5% оборота всего продуктового ретейла. Для сравнения: прогноз по Китаю на этот год — 22%.
Скорость как средство от конкурентов
Что будет двигать вперед отечественный сегмент e-grocery и e-commerce? Новые привычки потребителей, новые технологии и новые форматы. Большинство из них закрепил локдаун.
Среди онлайн-сервисов преимущество получают те, кто доставляет все заказы максимально быстро. В случае с продуктами этому помогает формат дарксторов, который позволяет получать заказ здесь и сейчас. В зависимости от расположения такого «темного магазина» и загруженности сервиса курьер может приехать к вам в течение 5–20 минут. Впервые такие магазины без покупателей запустила в Великобритании компания Sainsbury’s. С тех пор они активно открываются во всем мире, помогая, например, осуществлять доставку товаров в труднодоступные регионы.
В России первые дарксторы с быстрой доставкой появились в 2018-м в Санкт-Петербурге — их открыла компания «Самокат». Модель оказалась выигрышной во время пандемии. Выручка «Самоката» выросла с 9,4 млн руб. в 2018-м до 8,5 млрд руб. в 2020-м.
За прошлый год свои дарксторы и доставку запустили даже те, кто ранее фокусировался на офлайн-ретейле, например «ВкусВилл» и «Магнит».
Скорость — новая ценность любого диджитал-бизнеса. Но инвестировать только в дарксторы недостаточно: они еще не гарантируют спрос на продукцию и качество доставки. Важно вкладываться в обучение персонала, разработку и форматы, которые смогут обеспечить компании операционную прибыль.
Собственная служба доставки и авто матическое планирование маршрутов сокращают затраты на 25%. Помогают и складские ИТ-решения: Target и Walmart, например, запустили автоматическое распределение товаров на складах, а супермаркет Ocado — продажу решений для складирования товаров.
В свою очередь технологии машинного обучения позволяют предсказывать интересы потребителя, прогнозировать его поведение и даже предотвращать уход: когда клиент захочет покинуть сервис, система предложит ему промокод. А еще машинное обучение улучшает работу доставки. Точные прогнозы спроса или погоды помогают оптимально организовать Первый в мире памятник курьерам. Москва, территория «Товарищества Рябовской мануфактуры» в Холодильном переулке работу курьеров, а анализ остатков — исключить замены в заказе.
Трансграничный Дальний Восток
Если внутренние игроки показали стабильный рост объема продаж, то трансграничная онлайн-торговля в 2020 году существенно сократилась. По оценкам экспертов ВШЭ, из-за карантинных ограничений, девальвации рубля и ухудшения таможенных условий количество заказов, которые россияне сделали на зарубежных маркетплейсах, по сравнению с предыдущим годом снизилось на 32%. В стоимостном выражении это потеря 1,7% объемов. И большую часть трафика (около 90%) составляли в 2020 году товары из Китая (AliExpress, Joom), многие из которых шли через Дальний Восток.
Снизить негативные последствия пандемии в этой области помогут, например, транзитные перевозки товаров из КНР в Европу (в 2020-м Китай стал крупнейшим торговым партнером ЕС) и открытие бондовых складов, на которых импортные товары можно хранить без прохождения таможни и уплаты налогов. Система таких складов может сократить время доставок международных посылок с 2–4 недель до 1–4 суток. Возможные регионы для размещения — Дальневосточный и Сибирский федеральные округа: из-за территориальной близости к КНР производителю легко привозить сюда товары.
В Хабаровске, например, готовится открытие крупнейшего логистического почтового центра, который будет работать в том числе с посылками из-за границы. Среди его задач — предоставить участникам рынка e-commerce полный комплекс услуг, сократить сроки оформления документов и доставок.
Оптимизация логистики стала приоритетом и для государства. Так, в 2018 году президент поставил задачу сократить к 2024 году время перевозки контейнеров с Дальнего Востока до западной границы России до семи дней.
О перспективах
По прогнозам NASDAQ, к 2040 году 95% покупок будут совершаться в интернете. Лидерами рынка станут компании, которые смогут оптимально персонализировать предложение и дать лучший покупательский опыт.
При этом пользователи хотят взаимодействовать с этичными технологиями. Например, data-driven подход предполагает, что сервис запоминает историю ваших покупок и может предложить наиболее подходящие товары. В случае с доставкой продуктов совсем скоро приложения научатся определять, когда пора пополнить запасы в вашем холодильнике.
С другой стороны, Apple в 2021 году добавила в iOS функцию, которая запрещает приложениям отслеживать деятельность пользователей до получения согласия на такие действия. По данным Flurry, в США согласия не дали около 95% пользователей iOS 14.5.
Бизнес вынужден дать возможность выбора: хочет ли покупатель, чтобы приложения отслеживали его действия в интернете. А исследование Harvard Business Review показало, что 65% клиентов предпочитают покупать у компаний, которые придерживаются принципов устойчивого развития. То есть заботятся о планете и стараются сокращать выбросы и отходы.
Технологичные решения — часть новой реальности. Остается наблюдать, смогут ли они выполнить свою главную задачу — сделать эту реальность безопаснее и удобнее.
